《理财经理养成之--理财工具风险与综合金融面谈》
● 学习宏观金融和理财知识在工作中运用 ● 理解不同理财工具的特性和风险 ● 学习家庭资产配置的方法和策略 ● 学会分析不同理财客户的行为和需求 ● 学习综合金融产品面谈方法和产品销售思路...
授课对象：银行理财经理
《银行理财经理——高净值客户大额保险销售秘诀》
本课程的设计将帮助银行理财经理了解高净值人群的资产投资与配置状况，掌握财富管理与传承的法律基础知识。并运用保险功能为客户做财务风险规划与资产配置，最终实现大额保险的销售。● 让学员充分了解高净值客户的资产投资与配置状况打开销售视野 ● 让...
授课对象：银行理财经理
《个金理财经理行销转型的六项修炼》
1、角色认知：建立正确的理财顾问角色认知，顺利完成银行从“坐”到“行”的角色转型<br />2、客户关系：通过DISC性格解析，帮助学员更深层次的了解客户需求，并建立完善的客户关系管理系统<br />3、时间管理：培...
授课对象：营销条线管理人员、理财经理、客户经理、网点负责人
《金牌客户经理（理财经理）特训营（5天完整版）》
★让理财经理学会用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式，建立一种值得客户信任的行为模式，展现客户期待的角色形象——理财顾问而非推销员，从而构建值得客户托付一生的服务关系； ★让理财经理学会营销自己，迅速建立客户的好感与信任；...
授课对象：零售银行理财经理
银行理财经理技能培训
● 让理财经理自身精准定位，改变营销观念，提升服务意识，迎合客户需求； ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 让理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
理财经理资产配置实战训练
● 通过培训，建立理财经理资产配置意识，构建资产配置模型模式 ● 通过培训，使学员掌握家庭财产生命周期规律，能够把握不同周期特点 ● 通过培训，增强学员沟通能力和异议处理的技巧，获得客户信任，达成配置目标 ● 通过课程演练，让理财经理...
授课对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等
财经视角的互联网商业分析与投资研究——新经济创新思维与案例
● 刷新对新经济的认知。通过最新的互联网、人工智能等案例的演绎，让学员用最短的时间，了解时代商业变化的案例。 ● 互联网管理创新。通过剖析互联网企业高效发展的管理模式，帮助传统企业、小微企业获得管理创新的思路和方法。 ● 商业发展底层规...
授课对象：期待转型的传统企业中高管、渴望发展的中小互联网企业中高管、希望对新经济有全面了解的学员
理财经理技能提升（四）银保新政与行业趋势
● 深入了解政策导向与保险业务定位、明确长期期缴保险的价值; ● 深度学习现代保险的新功用，把握产品的不可替代功能； ● 针对不同产品特色，PPTV保险四维实现需求导向专业价值的顾问营销 ● 多种销售工具落地训练，从需求唤醒到促动，高...
授课对象：银行客户经理、理财经理
理财经理技能提升（三）基金销售的红宝书
● 清晰基金业务定位与价值，加强基金销售管理的效果。 ● 掌握“战术性和战略性资产配置的核心价值”，建立立体化资产配置策略。 ● 掌握基金产品属性，案例化工具化的方法实现产品利益的完美呈现，推动客户到产品需要。 ● 重点掌握基金推荐技...
授课对象：银行客户经理、理财经理
《理财经理服务营销提升培训》
提升银行厅堂服务的质量 提升银行与客户的粘度 提升理财经理内外营销的能力...
授课对象：理财经理、理财人员
