《私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营》
本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 服务：剖析客户财务...
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》
● 视野：提升思维，和中高端客户平等交流 ● 实战：萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 专业：不同营销分享式课程，有实务更有深度，具有可复制性 ● 案例：实践案例讲解，使其易于理解，给予学员最佳启思 ● 场景：基于场景化演练授课...
授课对象：理财顾问、理财经理、培训、组训、督训
《打造“银发”时代的“金色”未来 ——长期期缴养老主题客户沙龙》
本堂课程就为客户解读在老龄化的大背景下，未来时代变化给个人养老生活带来的种种挑战……让个人客户认识到养老危机，了解养老金缺口的事实存在，并能建立提早储备养老金的意识，同时认识商业保险具备的养老金储备工具的优势功能，引发客户对保险产品的配置欲...
授课对象：股份制银行中产客户，资产量在200左右，年龄在35-50岁的女性客户。
《赢客户者赢天下——百万期缴大单营销拜访技巧》
● 打破以自我、产品为中心的销售模式，建立“以客户为中心”的销售思维 ● 掌握如何在营销过程中获得客户信任的营销方法 ● 大客户保险需求精准分析及排序 ● 面对客户的顾虑，如何有效化解并再次促成 ● 学习多个大客户成功营销案例，提炼...
授课对象：银行保险部绩优银保客户经理、个险绩优代理人及银行面临保险营销的客户经理。
《法商思维——高净值客户销售秘诀》
● 让学员充分了解高净值客户的资产投资与配置状况打开销售视野 ● 让学员掌握财富管理与传承的法律基础知识 ● 让学员掌握针对高净值客群人寿保险的功能及风险规划的方法 ● 让学员掌握以满足客户需求为导向的销售法...
授课对象：理财师，银行客户经理，营销顾问，中高层管理者
《高净值客户开发和资产配置》
● 了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来，了解中国高净值人士未来投资倾向 ● 学习高净值客户合理资产配置 ● 以团队共创的方式，共同绘出中国高净值客户的画像 ● 学习一套适合中国目前高净值客户的销售心法和技法 ● 让团队主管通过...
授课对象：金融行业的中层和基层管理者、销售经理、客户经理、理财师及想成为销售精英的人士。
《高客经营——私行客户开拓与价值经营》
● 绩效：促进金融机构资产管理规模提升，改善机构与客户的粘性； ● 场景：基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用； ● 专业：系统掌握中高净值客群专业咨询服务所需的逻辑、技术、工具。...
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
《让客户追着你买—年金险专销训练营》
● 拼专业的时代，赋予保险代理人应有的身份。 ● 培育销售“问题”，制造“痛点”的专业能力。 ● 融合“财，政，法，税”四商，升维六项营销策划场景。 ● 新形势下重塑年金险销售逻辑，人性引擎破局年金险销售。...
授课对象：保险营销员，银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
《银行理财经理——高净值客户大额保险销售秘诀》
本课程的设计将帮助银行理财经理了解高净值人群的资产投资与配置状况，掌握财富管理与传承的法律基础知识。并运用保险功能为客户做财务风险规划与资产配置，最终实现大额保险的销售。● 让学员充分了解高净值客户的资产投资与配置状况打开销售视野 ● 让...
授课对象：银行理财经理
《2021年高净值客户资产管理策略》
● 能让客户掌握政府及税务的大致内容，了解目前政府及国家的税务政策； ● 能让客户了解保险在资产配置中的重要作用，能够给客户带来的收益； ● 能让客户了解保险的价值，以及保险的产品，进行销售促成。...
授课对象：高净值客户
