《家企财富管理实务——法税训练营》
课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险管理体系，解决金融从业者、尤其是绩优人员高客经营与资产配置能力。● 掌握企业家客群特征及经营...
授课对象：绩优理财顾问、中高层管理者
《家庭财富传承规划——法律助力保险销售》
本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法...
授课对象：保险从业者
《贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营》
本课程通过“中美贸易战”为切入点，为学员解析我国政策导向、经济发展方向，从而理解中高端客户所面临的核心风险及财富管理需求。通过典型客户案例训练，使学员掌握专业资产配置技能，帮助客户做出科学的财富管理方案，为客户提供专业、优质的服务。● 了解...
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
《私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营》
本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 服务：剖析客户财务...
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》
● 视野：提升思维，和中高端客户平等交流 ● 实战：萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 专业：不同营销分享式课程，有实务更有深度，具有可复制性 ● 案例：实践案例讲解，使其易于理解，给予学员最佳启思 ● 场景：基于场景化演练授课...
授课对象：理财顾问、理财经理、培训、组训、督训
《升级思维 创造财富 ——银行支行负责人保险营销培训会》
本堂课程意在提升学员的保险认知，认识保险产品的功用，理解保险于客户的价值。通过本课程，参训学员也认识到保险作为中间业务对客户、对银行、对员工的意义，提升保险营销的意愿，学习保险营销策略，进而提高保险营销绩效，创造更高价值。● 理解行业面临的...
授课对象：银行网点主任、分管行长、绩优理财经理
《高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务》
● 业绩：掌握高净值人财富画像，更从容地应对自身家庭财富管理的难题 ● 技能：提升金融机构人员的专业销售技能 ● 体系：掌握大数据，精准做好高净值客户的财富画像提供个性化服务 ● 专业：解析高净客户面临的财务风险、掌握简单的法理销售逻...
授课对象：银行理财经理、保险销售人员、证券投资顾问、金融理财人员
《财税改革新政策，财富透明新规划》
● 从宏观角度：掌握国家顶层设计，系统化学习财税改革新政策 ● 从微观角度：财税改革新政策对家企财富管理的的影响 ● 从典型案例学习分析“税改”时代家庭财富管理面临的涉税风险 ● 从持能提升方面了解大数据税务稽查运用原理穿家企透财富透...
授课对象：理财顾问、财富顾问
《新税法下的家庭财富管理策略（产说会）》
● 通过对税法知识普及，让客户理解家庭资产风险，做好风险规划； ● 通过对保险资产优势分析，引导客户配置保险资产； ● 通过对本公司产品讲解，引导客户下单，促成销售；...
授课对象：保险/银行的产说会客户
《懂税法，签单更简单—新税法下的家庭财富风险与管理策略》
● 代理人学会自助汇算，直接减少公司财务汇算压力； ● 对代理人的税法培训，减少代理人收入申诉案件，降低保险公司税务稽查风险； ● 代理人自助的税收筹划，增强代理人职业获得感，提升代理人留存指标； ● 代理人学会汇算知识，赋能销售场景...
授课对象：保险公司销售团队，包含总监，经理，主管，绩优高手、高年资业务员
