《家企财富管理实务——法税训练营》
课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险管理体系，解决金融从业者、尤其是绩优人员高客经营与资产配置能力。● 掌握企业家客群特征及经营...
授课对象：绩优理财顾问、中高层管理者
《私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营》
本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 服务：剖析客户财务...
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
《打造卓越团队长 ——银保外勤主管经营管理能力模型锻造》
本堂课程的核心目标是帮助现有银保外勤主管认清形式和自身的管理角色，明确管理职责，把握业务管理的核心要素和管理技能。课程从“梦想之路”出发，带领外勤主管树立行业前景信心、做好个人职业规划，启动管理意愿；同时也从“现实之路”引领，通过对管理职责...
授课对象：银行保险部业务总监、营业部经理、准主管、绩优
《高效管理，提升绩效——保险业务营销高效管理》
本堂课程帮学员梳理保险营销中的关键点，建立“四位一体”的立体化营销管理体系，帮助保险业管理者在营销领域抓住管理重点，切中管理要害，进而提升保险管理能力，通过高效管理打造专业营销队伍，提升团队绩效。● 定位中支管理者的身份角色和职责 ● 端...
授课对象：保险公司各中心支公司银保部经理、个险部经理、督训、主训
《变局中育新机——大资管时代如何做好家庭风险管理》
● 掌握科学做好家庭财务规划与资产配置的工具和方法 ● 系统学习提升客户经营体系，提升金融机构资产管理规模业绩 ● 掌握结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势的方法 ● 学习分析客户财富管理面临的风险和财富管理八大规划方法...
授课对象：绩优理财顾问、中高层管理者
《新税法下的家庭财富管理策略（产说会）》
● 通过对税法知识普及，让客户理解家庭资产风险，做好风险规划； ● 通过对保险资产优势分析，引导客户配置保险资产； ● 通过对本公司产品讲解，引导客户下单，促成销售；...
授课对象：保险/银行的产说会客户
《懂税法，签单更简单—新税法下的家庭财富风险与管理策略》
● 代理人学会自助汇算，直接减少公司财务汇算压力； ● 对代理人的税法培训，减少代理人收入申诉案件，降低保险公司税务稽查风险； ● 代理人自助的税收筹划，增强代理人职业获得感，提升代理人留存指标； ● 代理人学会汇算知识，赋能销售场景...
授课对象：保险公司销售团队，包含总监，经理，主管，绩优高手、高年资业务员
《险中赢资——家庭风险管理与保险优配》
● 绩效：有效提升金融机构固收类、保险类资产管理规模； ● 转变：从产品营销导向升级为客户需求导向的组合营销； ● 体系：系统掌握家庭风险管理模型、技术、工具、脚本。...
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
《卓越主管的六项管理精进课》
● 了解一种系统管理思维，找到组织经营的金钥匙。 ● 掌握一套增员创新模式，辅导和管理流程。 ● 建立一组有效管理方法，轻松快乐管理团队。...
授课对象：保险公司外勤主管，经理，总监，内勤经理
《未来已来 ，从容不惧 ——新形势下的个人养老风险管理报告》
随着社会经济水平的发展，人们的寿命越来越长，而疫情情况下长寿的情况，更会给家庭带来巨大的经济压力，因为重大疾病不仅仅需要高额的医疗费用，更会因无法继续工作而丧失原来的收入，家庭的生活水平会因此受到很大影响。目前的医疗技术虽然还不可能使人完全...
授课对象：年金险、增额终身寿客户
