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10年金融培训管理经验 人民大学公共财政与公共政策硕士 理财规划师委员会委员 国家高级理财规划师(CHFP) 曾任:某大型金融咨询公司丨事业部经理 曾任:山东中启创优(上市)丨法税项目负责人 曾任:鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理 →受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材:《理财规划师(CHFP)》统编教材第六版 →山东中启创优校企专业共建院校教材:《新金融财富管理方向》
本课程将理财规划与顾问式营销有效结合,大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户的专业营销力、发掘客户的需求,能够根据自己的资源与能力拟定客户经营方案,实现专业理财规划营销技术的训练与固化,实训综合金融营销能力。● 从多维度了解经济和金融形势,提...
授课对象:金融机构从业者
本课程以家庭传承风险为基础,有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练,让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法,用法...
授课对象:保险从业者
● 视野:提升思维,和中高端客户平等交流 ● 实战:萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 专业:不同营销分享式课程,有实务更有深度,具有可复制性 ● 案例:实践案例讲解,使其易于理解,给予学员最佳启思 ● 场景:基于场景化演练授课...
授课对象:理财顾问、理财经理、培训、组训、督训