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10年金融培训管理经验 人民大学公共财政与公共政策硕士 理财规划师委员会委员 国家高级理财规划师（CHFP） 曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理 曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人 曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理 →受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材：《理财规划师(CHFP)》统编教材第六版 →山东中启创优校企专业共建院校教材：《新金融财富管理方向》
本课程将理财规划与顾问式营销有效结合，大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户的专业营销力、发掘客户的需求，能够根据自己的资源与能力拟定客户经营方案，实现专业理财规划营销技术的训练与固化，实训综合金融营销能力。● 从多维度了解经济和金融形势，提...
授课对象：金融机构从业者
本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法...
授课对象：保险从业者
本课程通过“中美贸易战”为切入点，为学员解析我国政策导向、经济发展方向，从而理解中高端客户所面临的核心风险及财富管理需求。通过典型客户案例训练，使学员掌握专业资产配置技能，帮助客户做出科学的财富管理方案，为客户提供专业、优质的服务。● 了解...
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
