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15年金融培训管理经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
曾任:中国平安北京分公司 业务督训
曾任:某大型金融咨询公司 事业部总经理
● 人才:提升机构高素质人才招募数量的思维方式; ● 精准:以团队为核心开展增员经营的方式方法; ● 工具:学会使用精英招募及小创会运作指导手册...
授课对象:保险顾问
● 业绩:促进金融机构基金产品产能提升。 ● 场景:多个营销场景基金产品营销案例分析。 ● 专业:能够为客户制作基金投资管理方案与基金健诊服务。...
授课对象:财富顾问、理财经理、投资顾问
● 绩效:促进金融机构资产管理规模提升,改善机构与客户的粘性; ● 场景:基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用; ● 专业:系统掌握中高净值客群专业咨询服务所需的逻辑、技术、工具。...
授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问