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15年金融培训管理经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
曾任:中国平安北京分公司 业务督训
曾任:某大型金融咨询公司 事业部总经理
● 业绩:促进金融机构商业年金产品营销产能提升。 ● 专业:为客户提供教育、退休、风险隔离等专业事务性服务。 ● 工具:商业年金客户经营工具箱,不断更新、不断迭代。...
授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问
● 绩效:促进金融机构资产管理规模提升,改善机构与客户的粘性; ● 场景:基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用; ● 专业:系统掌握中高净值客群专业咨询服务所需的逻辑、技术、工具。...
授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问
▲业绩:促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升; ▲沟通:掌握最新资产策略报告分析与解读,与中高端客户共享私密空间; ▲专业:为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案; ▲工具:资产配置方案建议书模版、最新版...
授课对象:理财顾问、理财经理