乐丽讲师

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财富管理与高净值客户营销专家

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乐丽认证与成就

17年保险行业实战经验 北京大学法学学士 RFP美国注册财务规划师 全国创新专业技术人才高级理财师 曾任:泰康人寿(世界500强) | 宁波电销中心督训 曾任:信泰人寿 | 宁波电销中心经理、总公司创新事业部项目负责人 曾任:人保寿险(世界500强) | 象山支公司负责人 曾任:宁波星融财富投资管理 | 培训总监 曾任:中联金安保险经纪 | 寿险事业部总经理

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乐丽主讲课程
01-乐老师先后任职于保险公司、保险经纪公司、资产管理公司,以她丰富的行业经验和管理才能,为任职保险/资管公司建立团队,培养人才、创造业绩: → 从0-1泰康人寿宁波分公司电销中心,从前期的电销中心的选址、设备调试、监管,到中期的电销中心人员TL及TSR的招募与培训与管理,电销中心创造超亿元的业绩 → 带领信泰人寿宁波分公司电销中心在开门红竞赛中获得全国第一,从0到1,从选拔培训电销人员,管理电销团队,到把控营销节奏、制定激励方案,培养了一支保险电销铁军 → 曾为宁波星融财富投资管理,搭建并管理全国培训队伍,培养500+位理财经理,一手选拔培养讲师队伍,带领讲师队伍开发课程,为理财经理开展了财富管理系列课程,助力理财经理业绩提升, 02-乐老师专业的法学背景,使她具备深入理解和应用法律法规的能力,能够准确把握保险合同的条款和风险控制要点。她结合法学知识,为20+家银行开展银保营销项目,辅导理财经理为银行客户提供全面、精准的保险解决方案; → 为交通银行太原分行展期缴产品训练营,导入法商思维,辅导设计个性化大单,辅导高客面谈,帮助近两年80%以上未出单的网点,实现项目第一周100%顺利开单,最终整体完成期缴保费498万 → 为邮储银行保定分行开展银保开门红辅导,专项辅导支行绩优理财经理,提升厅堂微沙主讲能力训练,打造支行微沙常态化。最终完成趸交保费超过8000万 → 为农业银行大沥&里水支行期缴产品训练营,为客户经理开展邀约、面谈、关单等技巧辅导通关,打造专业化营销技巧,完成保费962万 03-乐老师17年保险实战中,积累了丰富的经验,沉淀设计了22套实用的保险营销工具(独创10个营销工具,设计12套场景话术)。帮助保险人员顺利开展业务,提高销售业绩
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中国邮储银行;河北保定分行、河南驻马店上蔡支行、山东济南分行、河北涿州支行、定州支行、高碑店支行、定兴支行、涞源支行、山东历下支行、商河支行、历城支行等 中国农业银行;广东肇庆分行、广东南海分行、四川内江分行、广东四会市支行、大沙支行、碧海湾支行、广东大沥支行等 中国邮政:内蒙巴彦淖尔分局、江西鹰潭分局、江西余江支局、贵溪支局、月湖支局、内蒙古杭后支局、临河支局等 中国人寿:宁波分公司、嘉兴分公司、绍兴分公司、舟山分公司等 富德生命人寿:江西鹰潭分公司、内蒙古巴彦淖尔分公司、河北保定分公司等 中邮人寿:山东济南分公司、河南驻马店分公司等 大家人寿:山西太原分公司、广东佛山分公司等 中国交通银行山西太原分行、太平人寿宁波分公司、恒大人寿四川内江分公司等