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柯海莲认证与成就

国家理财规划师（CHFP）
特许财富管理师（CHWM）
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
中山大学特聘理财讲师
金融行业沙龙活动指导顾问
中国人民保险（茂名分公司）金牌讲师
曾任：中国平安保险营销一线组训
曾任：深圳财富管理研究院教学部培训师

柯海莲授课案例

柯海莲主讲课程

柯海莲老师，中国注册理财规划师（CFP），是国内首批理财规划师，多年来一直从事金融投资及金融市场研究，成果颇丰。十多年来，柯老师专注于把理财实务转化为面向金融从业人员的实战课程，同时还研发出《金钻时代——保险轻松卖》、《保险专业卖——理财规划在保险营销中的应用》、《大单发动机-谁需要更高额的保险》面向各大保险公司和银保精英。曾为中国平安保险主导及参与“大单发动机”项目，为中高端客户进行了80多场《百万保额时代》、《开启您的财富智慧》、《让财富温暖人生》等讲座，其中累计保费产能创历史新高，带领部门业绩快速增长，获得“最强马力”部门好评。

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柯海莲部分服务客户

保险：中国平安广州分公司、中国平安佛山分公司、中国平安太原分公司、中国平安深圳分公司、中国平安茂名分公司、中国平安阳江分公司、中国人保广东省分公司、中国人保梅州分公司、中国人保佛山分公司、中国人保阳江分公司、中国人保茂名分公司、中国人保湛江分公司、中国人寿广西分公司、中国人寿茂名分公司、中国人寿深圳分公司、太平洋保险、太平保险、中意人寿、友邦保险广州分公司、友邦保险江门分公司、华泰保险广州分公司、华泰保险茂名分公司……
银行：中国工商银行梅州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行绵阳分行、中国工商银行茂名分行、中国工商银行株洲分行、平安银行深圳分行、平安银行广州分行、华融湘江银行常德分行、华融湘江银行怀化分行、华融湘江银行郴州分行、华融湘江银行株洲分行、华融湘江银行娄底分行、邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、浦发银行、佛山农商行……
证券：平安证券、安信证券、光大证券、广发证券…..
第三方理财机构：卓林理财顾问有限公司、财智财富管理中心、安盈财富管理…..
其他：生之美国际美学机构、汉娜养生美容中心、柯斯塔红酒贸易公司、宏屹贸易有限公司、
超优教育、东华教育、中大博爱职业培训学校、深圳君融财富管理研究院、多果教育、佛山美的小学、温州市第二实验中学、湾仔学校、电城中心幼儿园…..

柯海莲讲师

理财规划管理专家

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