吕行讲师

◆ 山东某农商行《开门红旺季营销项目》
概要： 该农商行资产规模在100亿左右，项目期间，总行领导制定的存款提升目标为8个亿，较去年存款提升目标6个亿（未完成）的基础上又有增加，项目难度非常大。吕老师同另外1名顾问及2名助理进驻项目后，通过与领导的多次沟通，策划了12场（1-3月份）活动方案，并深入活动现场、各个网点进行督导推进，同时，按岗位分别对总行部室经理、支行长、客户经理、柜员、大堂经理、会计主管等岗位人员进行了培训，对网点的功能分区、营销氛围打造、服务规范、厅堂联动营销、6S管理、晨夕会制度等内容进行了导入。项目结束时，存款规模新增8.9亿，贷款规模增加5.5亿，网银、手机银行、智E购等开通率也得到了大幅提升，喜人的业绩也赢得了农商行董事长的高度评价，称项目组老师水平高，有方法，能落地。
◆ 山东某国有行《银行沙龙活动组织与策划》
概要： 沙龙以及相关活动是银行业拓展新客户，维护老客户的一种创新手法。该行希望借助“三八节”的机会举办一场针对女性高端客户的主题沙龙活动，以丰富私人银行客户尊享增值服务内容，加深客户经理与客户的沟通与交流，提升该行私人银行品牌影响力。吕老师进驻项目后，通过与行领导的沟通与网点周边的调研，提出可以举办一场以创意插花为主题的沙龙活动，与当地一家大型鲜花店合作采购折扣鲜花，由鲜花店精通插花花艺的花艺设计师提供免费的培训服务。方案获得了领导的认可并得以顺利实施，活动现场邀约到30名女性高端客户，现场花香四溢，客户沉浸在花与艺术的氛围中，同时客户经理与客户充分互动与交流，将客户营销与活动完美融合。活动结束后，客户亲手完成的插花作品成为本次互动最好的纪念，有效加深该行品牌塑造，提升其口碑宣传。
◆ 山东某股份制银行《外拓营销提升项目》
概要： 该行举办该项目的背景是其存贷款规模在当地市场份额近几年逐年下滑，为了稳固其市场份额，特邀请吕老师提升其员工营销理念和技巧，项目采取培训+辅导的模式，吕老师对员工进行一天客户经理外拓掘金行动的培训，转变员工“坐以待币”的理念，引导员工走出去，找客户、找业绩，培训结束后分批次带领银行员工进行外拓实战，通过项目7天时间的开展，预约或发放贷款286笔、金额3056万，到账存款6356.5万，开办电子银行2654户、银行卡2129张，新增微信公众号平台关注8869人。
◆ 江西某国有行《综合效能提升项目项目》
概要： 吕老师进驻行网点后，通过培训与辅导的方式为网点在产品营销、客户体验、品牌宣传、功能分区、业务流程等方面树立了一系列新创意、新理念，强化了网点营销氛围，提升了客户体验，从而激发了客户需求，推动该行网点有结算交易型向营销服务型的转变，并通过营销环境打造和营销团队建设，极大的提升了网点价值创造的能力。项目结束后，吕老师得到了该行领导的极大认可，称赞吕老师在网点效能提升方面术业有专攻，真正的推动了银行的网点效能的提升。
◆ 江苏某国有行《存量客户价值提升项目》
概要： 该项目吕老师通过电话约访、异业联盟、沙龙邀约等方式对现有存量客户进行深度挖掘，从而达到服务增值、价值提升的目的。项目期间，该行导入网点1周时间共新增存款1257万，理财销售4599万，贵金属销售356万，保险销售89万。项目的实施，充分提高银行的资源利用率，深度挖掘客户的潜力，而提升网点营销业绩，加大客户维护数值的同时，增加了存量客户的数量和质量。该行领导对项目实施达到的效果非常满意。
◆ 安徽某国有行《外拓营销提升项目》
概要： 吕老师主导的本次外拓营销项目，激发了该行员工的积极性，点燃了员工的工作热情，提升了员工营销的信心，在为期5天的项目期间，共走访客户982户；新开银行卡1266张，预约573张；授信18户，预约132户；新增个人存款640.65万元，预约存款800.25万元；对公存款1.825亿元；商户建立档案899户，代发工资19户，丰硕的营销业绩获得了领导对本项目及吕老师的高度认可。
◆ 河南某农商行《服务营销能力提升项目》
概要： 吕老师为河南某农商行导入营业厅网点服务营销能力，该项目得到了农商行领导的大力支持和认可，农商行员工普遍反映该项目切合工作实际，对原先工作中的不规范行为进行了纠正，网点服务流程更加标准，厅堂服务质量取得了质的变化，厅堂联动营销氛围浓厚，各个网点服务营销能力整体得到了提升，促进了全行业绩的快速提升！
◆ 河南某农信社网点《网点服务营销能力提升项目》
概要： 该联社在改制农商行前夕，联社领导班子决定开展网点服务营销能力提升项目，从软件方面为转制农商行做准备。吕老师进驻该联社后，分批次对联社所有网点进行服务营销能力导入，对部分网点硬件改造提供了指导，项目结束后，全行员工精神面貌得到了极大提升，网点服务更规范，营销意识明显增强，为该联社成功改制农商行奠定了基础。
◆ 河南某农商行营业部《标杆网点打造项目》
概要：该行在打造标杆网点之前，已经进行过两轮的网点服务营销能力提升项目导入，为持续性对网点服务营销进行固化，联社领导希望在全行树立标杆网点，带动全行网点服务营销持续固化提升，吕老师凭借丰富的项目经验，在原有服务营销标准固化的基础上，着重对各项服务管理进行了梳理细化，增强网点各项制度标准的持续性。项目结束后，得到了农商行领导的一致认可。
◆ 河北某城商行营业部《百佳网点打造项目》
概要： 吕老师进驻该行后，分别从岗位职责、现场管理、投诉管理、机具管理、服务应急管理、管理手语、服务用语、柜面服务流程、6S管理等方面逐一进行讲解和辅导，并对内部创建小组在硬件改造、档案整理、监控调阅、文化创建等百佳创建的核心点进行了重点辅导，并在项目结束后产出了硬件整改明细表、完整的电子档案、内部监控检查制度、文创方案等，对该行后期成功进入百佳单位起到了极大的推动作用。
◆ 河南某国有行《综合效能提升项目》
概要：该项目分别从服务、营销、内部管理方向着力，从而形成网点自身的综合竞争力。吕老师在项目中结合网点的实际情况为网点设计一套标准化的服务制度，从服务硬件、服务规范、服务文化、服务管理标准四个层面提升固化网点服务质量，打造提升网点的服务影响力，同时，基于网点的服务营销情况，导入“优质服务流程”“高效营销流程”，包含开门迎客流程、柜员服务7+7流程、大堂经理工作7步曲流程、贵宾客户服务流程、柜面产品存荐营销流程、厅堂联动营销流程、高价值客户营销管理流程等。项目结束后，行领导在项目总结会上讲到：该项目提升了网点管理人员的团队管理能力，初步构建了网点文化体系，提升了网点文化凝聚力与服务水平，也强化员工营销意识，固化网点营销流程、提升了网点人员营销技巧。