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10年银行零售营销实战经验
河南财经政法大学心理学学士
曾任:兴业银行 |贵宾理财经理
曾任:中信银行 | 营业厅经理
曾任:民生信托| 私人银行总监
现任:互联网第三方金融企业|华北区负责人
——专业-持多证上岗——
→CCBP/AMAC/SAC/CICE/ CFP/会计从业资格
——实战-理财行家——
→现存量合格投资者客户150名,服务高净值客户300+人,管理资产高达10+亿
→在兴业银行、中信银行获得“中收TOP1贡献奖、十佳保险内训师、年度存款先锋”等荣誉
● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战...
授课对象:支行长、理财经理
● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以...
授课对象:支行长、理财经理
● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最...
授课对象:银行个金零售条线的理财经理