【郝明玉老师】11月27给日照银行讲授《资产配置训练营》取得圆满成功

浏览次数:848 2021-12-27 18:37:53 郝明玉

● 深刻体悟高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点； ● 系统学习财富管理解决方案、投资规划和资产配置的内容及层层递进的关系； ● 掌握财富管理解决方案的传统范围及最新内容，掌握投资规划的理论基础、六大流程以及三大投资策略； ● 明辨战略/战术资产配置、核心/卫星资产配置的特征和区别，并充分理解小类资产配置的七大要素； ● 资产配置历史情景重现沙盘，作为原创的版权沙盘，生动并深刻地揭示真实市场环境中资产配置的技能要点和重要性； ● 真正掌握向客户讲解资产配置原则时，所需的准备工作、讲解流程、核心要点和主要工具包； ● 资产配置再平衡真实案例，则让学员充分体会到资产配置在实际案例中的运用和具体话术。

郝明玉

郑州市

私人银行财富管理专家

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