绩优高客系列《财富法商系列》(培训版)
十九大后政策转型中国私人企业数量众多，一二线城市高净值客户可支配资产呈井喷趋势，财富管理进入保险传承的专业法商时代，如何从法商等多个角度谈古论今雅俗共赏深挖客户潜在需求，如何用生意的思维、巧妙的切入、老板的格局、高效的流程、专业的技能、固化...
授课对象： 绩优销售团队（保险公司） / 私人银行零售团队（银行）
高客系列《财富十大风险人生五张保单系列》(沙龙版)
一、演讲背景： 十九大后随着国务院“大众创业万众创新”政策的实施与推进，中国的私人企业主人数越来越多，但创业成功的人少之又少，企业的生命周期也越来越短，重复走着“一年发家，二年发财，三年倒闭”之恶性循环之路。中国的创业主们在成功后真的如表...
授课对象：高净值客户（私人企业主、女性为主、55岁左右最佳）
高客系列《财富十 大风险人生五张保单系列》(培训版)
十九大后政策转型中国私人企业数量众多，一二线城市高净值客户可支配资产呈井喷趋势，财富管理进入保险传承的专业时代，如何从法商、税商、财商、医商等多个角度谈古论今雅俗共赏深挖客户潜在需求，如何用生意的思维、巧妙的切入、老板的格局、高效的流程、专...
授课对象：绩优销售团队（保险公司） / 私人银行零售团队（银行）
《保险在财富风险规避中的十大应用》
十九大后随着国务院“大众创业万众创新”政策的实施与推进，中国的私人企业主人数越来越多，但创业成功的人少之又少，企业的生命周期也越来越短，重复走着“一年发家，二年发财，三年倒闭”之恶性循环之路。中国的创业主们在成功后真的如表面那样风光吗？在失...
授课对象：高净值客户（私人企业主、女性为主、55岁左右最佳）
《财富管理十大风险应对策略及解决方案》
十九大后政策转型中国私人企业数量众多，一二线城市高净值客户可支配资产呈井喷趋势，财富管理进入保险传承的专业时代，如何从法商、税商、财商、医商等多个角度谈古论今雅俗共赏深挖客户潜在需求，如何用生意的思维、巧妙的切入、老板的格局、高效的流程、专...
授课对象：保险公司绩优销售团队、私人银行零售团队
《高净值客户的私人财富管理》
目前中国理财市场的高净值客户数量与日俱增，高净值客户对理财产品和金融衍生品的需求也日渐精准和多样化。<br />如何成功的打动高净值客户？<br />准确把握高净值客户对理财产品的需求？<br />怎么为...
授课对象：理财顾问、理财经理、客户经理、网点负责人
家庭财富管理沙盘模拟训练
沙盘模拟训练作为一个门高端体验式培训课程，于2000年引入中国，早在1995年北京大学光华管理学院王其文教授作为领军人率先开发了“企业竞争模拟”软件，该软件模拟的参数是指在历史营销数据的回归分析之下基于运筹学制定管理学模型得出采购、生产、人...
授课对象：个人、家庭等
产说会——财富在于“智赢”
课程背景： 产说会最早源自台湾的会议营销，这种营销模式可以集中保险公司的优势资源，创造直接面对准客户的机会，是用公司信用取代营销员个人信用促进销售，展示保险公司自我形象的绝好机会。而由于是面对面接触，使得产说会更容易赢得客户信任。所以，一...
授课对象：保险营销人员+意向准客户
大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理
根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。 中国高净值人数的数量逐年实现增长，截止2018年高净值...
授课对象：保险公司营销人员
礼商成就财富——保险人员商务礼仪与沟通技巧
随着我国人们保险意识的增强，保险行业迎来行业发展的快速阶段，保险代理人或保险经纪人的员工素养不仅决定了个人成交业绩，同时也影响着保险公司在客户心中的可信度。一流的人才打造一流的企业，一流的企业创造一流的品牌。保险作为给人们转移或减少风险，提...
授课对象：保险代理人/经纪人
