财富管理之客户分析3K技巧
● 源至实战：大量客户陪访与营销咨询服务形成的分析素材库； ● 案例分析：每一项分析技术均有大量实践案例支撑，告别空讲与非金融行业案例； ● 工具辅助：客群分析需要大量衍生知识进行支撑，通过工具使用降低客群分析难度。 ...
授课对象：金融机构理财顾问、理财经理
礼商成就财富——保险人员商务礼仪与沟通技巧
● 塑造职业的从业形象，用专业形象与谈吐赢得客户信任 ● 掌握商务礼仪行为技巧，改变商务交往中的细节，助力订单成交 ● 掌握沟通礼仪，让客户感知您的温度 ● 学习快速与客户对频的沟通技巧...
授课对象：保险代理人/经纪人
新消费、新理念、新助力-2020中国财富管理与保险
了解2020年中国经济整体 明白财富管理规划的战略选择与布局 懂得保险配置的战略及风险梳理...
授课对象：高净值人群
房住不炒房主不“保”——解密楼市财富密码
● 以客户听得懂、感兴趣、有共鸣的房子（更可定制当地楼市最新分析）作为话题点，让客户透彻了解房子是什么、现在房子怎么了、房住不炒到房主不“保”的变化，挖掘客户家庭资产结构失衡的痛点； ● 从房子切入年金险和人寿保险，客户迅速理解保单的价值，...
授课对象：年金险准客户、大额保单准客户
财富管理新时代之2021开门红实战训练营
▲ 业绩：促进金融机构理财险产品营销产能提升； ▲ 服务：从销售动作转变为顾问身份，获得大额保单的同时，收获一段又一段温暖的人际关系，同时提高金融销售从业精英的职业价值感和尊严感； ▲ 专业：通过行为经济学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行...
授课对象：银行理财经理、银保渠道销售精英
教育.财富.命运（理财险产说会）
1. 形成多层次、多元化的客户触达方式，解决“客户从哪里来”的问题； 2. 提供多维度、多样化的身份标签和学习场景，解决“客户需要什么”的问题； 3. 提供稀缺的资源和信息，高效解决“客户深度链接”的问题。...
授课对象：寿险、银保的中产以上家庭客户
大变局：家庭财富规划与法商思维——年金险产说会
● 提升客户意愿：剖析后疫情时代的经济走势，让参会者了解因经济波动带来的家庭财务的危机； ● 了解年金险功效：客观解析百岁人生的到来，让参会者深刻体会到养老问题比预想的更加严重，理解年金险的意义与功能； ● 制定资源对等方案：使客户深刻理解...
授课对象：保险代理人、受邀的准客户
民法典时代的财富保全与传承——年金险产说会
★ 引发客户对于财富风险的危机感 ★ 促使客户立即采取财富规划措施 ★ 帮助营销伙伴促成年金险的销售 ...
授课对象：年金险客户
民法典时代的财富保全与传承——年金险产说会
★ 引发客户对于财富风险的危机感 ★ 促使客户立即采取财富规划措施 ★ 帮助营销伙伴促成年金险的销售 ...
授课对象：年金险客户
新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造
● 用户思维：剖析当下网点经营的新形势，进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值：提升专业服务形象，培养良好客户服务心态 ● 精准营销：清晰解读营销流程，精准重现重要服务场景 ● 实战演练：客户服务流程演练，日常工作流程要点解析 ● 网...
授课对象：柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
