《新形势下的家庭财富管理》
● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势； ● 从人生的三大核心需求与目标出发，使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式； ●...
授课对象：年金险客户
《高净值客户的私人财富管理》
1、市场环境：通过掌握我国以及国外的经济发展形势，深入剖析解读高净值人士的财富积累困境，能够对客户的私人财富管理有更深入的认知<br />2、需求分析：通过学习马斯洛需求分析图，解析高净值人士不同阶段的理财需求，结合高净值人士的...
授课对象：理财顾问、理财经理、客户经理、网点负责人
财富保全与传承
1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩 ...
授课对象：金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理
财富管理与私人银行业务
1、思维转型：帮助学员正确认知私人银行 2、知识强化：针对性的进行知识讲授提炼 3、技能夯实：强化夯实私人银行管理方法 4、发掘规律：掌握高端客户定制销售实务 5、持续服务：强化私人银行客户沟通流程 ...
授课对象：金融精英
《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》 （客户答谢会版）
让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险分析三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势...
授课对象：寿险、银行保险业的客户
《新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇》（客户答谢会版）
通过历史分析，让受众深层次认知中国税务改革的逻辑走向； ● 从崔永元与范冰冰的斗法、中国房地产税推进、中国遗产税风险分析三个方向，解读税务改革的最新走向； ● 通过有针对性的引导，让听众了解机构产品特性，并结合税务改革作营销引导，令听...
授课对象：寿险、银行保险业的客户
《新形势下的政商思维与财富风控》（客户答谢会版）
● 通过宏观经济分析，让客户了解经济变化，认始到个人财富管理的诸多风险 ● 从范冰冰的事件展开到影视圈的查税风暴、进一步解读新个税，CRS和房地产税推进、揭示中国税收征管从财富流量到财富存量的变化趋势，提醒三高人群和中小企业主的税控风险 ...
授课对象：寿险、银保的客户
三高人群的税商构建与财富风控 （客户答谢会）
● 通过经济政策分析，让客户了解经济变化和社会发展，推演个人财富管理的诸多风险 ● 从范冰冰的事件展开到影视圈的查税风暴、进一步解读新个税，CRS和房地产税推进、揭示中国税收征管从财富流量到财富存量的变化趋势，提醒三高人群和中小企业主的税...
授课对象：寿险、银保的客户
礼商成就财富——保险人员商务礼仪与沟通技巧
● 塑造职业的从业形象，用专业形象与谈吐赢得客户信任 ● 掌握商务礼仪行为技巧，改变商务交往中的细节，助力订单成交 ● 掌握沟通礼仪，让客户感知您的温度 ● 学习快速与客户对频的沟通技巧...
授课对象：保险代理人/经纪人
《法税双商-谋定财富保护与传承》
●升级认知：清晰财富目标，完善管理水平 ● 强化基础：知识讲授提炼，案例实务应用 ● 搭建架构：法税顶层设计，夯实资产配置 ● 打造场景：高端客户定制，综合服务场景 ● 持续服务：专业顾问流程，分步规划实施 ...
授课对象：银行，保险，财富机构等理财顾问
